Ривен сидит в темнице в Облачной башне. Там он встречает мисс Грифин – бывшую директрису школы ведьм и ее учениц. У Ривена получается открыть замок и сбежать, но его окружают монстры и он выпрыгивает с окна башни. Блум предлагает рискованный план по возвращению сил огня Дракона. Она хочет пробраться в башню ведьм по туннелям и помочь ей должны в этом ее друзья. Монстры начали атаку на Алфею, тысячи монстров. Начался бой. Тем временем Блум, Стелла, Брендон и Скай пробираются по туннелю в Облачную башню. К сожалению, их план раскрыт – ведьмы их видят в шар. Ребята подвергаются нападению жуков-тараканов, но им помогает Ривен, чудом спасшийся от смерти при падении. Он присоединяется к группе друзей.

Блум повезло, она не разбилась при падении. Она пошла по туннелю пещеры и оказалась в коридорах замка, который был похоронен под льдом и снегом. Стелла использует силу солнца, чтобы растопить лед и высвобождает замок из-под снега. Замок разрушен и разграблен, но подземные коридоры не тронуты. Феи решают поискать в них. Они встречают в коридорах замка дух Дафны, которая зовет их в сокровищницу Домино и там Блум находит корону, которая принадлежит им. Она узнает, что ее мама и отец отправились в изгнание, чтобы пережить потерю двоих дочерей. Феи отправились в обратное путешествие, но на них начинает нападать чудище, которое привело целую армию монстров. Ничего не остается, как вернуться во дворец и продолжить бой. Но силы неравные. На помощь приходят мальчики-специалисты и вместе они побеждают и возвращаются в Алфею. По дороге в Магикс Скай и Блум объяснились и помирились.

Ведьмы жаждут получить неограниченную власть над волшебным измерением. Они дают 12 часов на то, чтобы школы сдались, в противном случае, их ждет полное уничтожение. Фарагонда отправляет Блум в Домино, чтобы попробовать найти в развалинах родового гнезда хоть что-то, хоть зацепку, чтобы вернуть силы, которые Блум потеряла. Блум – последний шанс Волшебного изменения. Феи Винкс отправляются с Блум. Домино — холодное пустынное снежное место. Тем временем началась вторая атака монстров на Красный фонтан, но они бессильны – ведьмы рушат школу и мальчикам пришлось улететь на кораблях в Алфею. В Домино девочки сталкиваются с огромным монстром — это коварные проделки Айси. Блум падает с обрыва в огромную расщелину.

Блум возвращается в Алфею и рассказывает все, что с ней случилось директрисе Фарагонде. Тем временем, ведьмы Трикс возвращаются в Облачную башню и применяют украденную у Блюм силу Дракона против учеников и учителей школы, завладев школой. Покорив Облачную башню, Айси, Дарси и Шторми идут в усыпальницу, чтобы завладеть заклинаниями, которые поднимают армию тьмы, которая начинает атаковать школу Алфея. Ученицы школы пробуют защитить школу, но монстров слишком много. В красном фонтане ситуация не лучше, там мальчики сражаются против жутких монстров. Во время атаки Скай бросает Диаспору, поняв ее эгоистичную сущность, а Ривен понимает, что Дарси его обманула и пользовалась им для своих коварных целей. Волшебное измерение не может противостоять таким мощным силам и готово выслушать требования сестер Трикс. Магикс пал.

Все, в чем Блум была уверена, оказалось ложью и теперь ей хочется только одного – уехать домой, покинуть Алфею. Ей очень тяжело расстаться с Магиксом и подругами, но она приняла решение и возвращается в Гардинию. Когда ведьмы Трикс узнали это, решили последовать за Блум на землю, так как без своих подруг она стала более уязвима. Однажды, придя домой, она обнаруживает родители в плену у Трикс. Блум ничего не остается, как принять бой. Но у Трикс остался последний козырь – родители Блум, которые в их руках. Трикс нужн огонь Дракона, который скрыт в Блум. Айси рассказывает Блум, что три прародительницы ведьм много лет назад дошли до того, что уничтожили Домино, чтобы завладеть огнем Дракона, но им помешала старшая сестра Блум, нимфа Дафна, которая спасла жизнь малышки Блум, спрятала ее далеко в секретном месте, далеко от родины. Тройка ведьм Трикс взяли на себя миссию закончить дело своих предшественниц. Также Айси сказала, что Блум – принцесс Домино, дочь короля и королевы, наследница трона, хранительница самой великой силы во вселенной. Блум оказалась в руках коварных ведьм, больше ничего им не мешает овладеть силой Блум, что они и делают и исчезают.

Брендон не связывался с Блум с того самого дня, когда они были в Облачной башне. Блум очень переживает. Она звонит Брендону. Но мальчик, ссылаясь на то, что ему нужно идти, обрывает разговор. Оказывается все дело в том, что Брендон должен жениться на принцессе Диаспре, которую он совсем не любит. В школе красного фонтана мальчики показывают шоу. Блум решает проникнуть туда, чтобы поговорить с Брендоном. Феи Винкс идут с ней. Блум идет по коридору и сталкивается с девушкой, с которой выпадает голографический телефон, по которому она говорит с Брендоном и называет его милым. Блум решает все выяснить. Она передает записку этой девушке, в которой написано, что Брендон хочет ее видеть, и предлагает ее отвести. Когда они заходят в коридор, Блум начинает драку с девушкой, как оказалось, принцессой Диаспорой. Драка выходит за приделы комнаты, они вылетают на поле, где проходит представление. Блум побеждает Диаспору, к принцессе подбегает Брендон, а Диаспора называет его Скай, Скай – настоящий принц Раклионский, наследник и ее будущий муж. Блум в шоке. Оказалось, Брендон – это Скай, а Скай – это слуга Ская Брендон. Стелла, которая думала, что она встречается с принцем, тоже шокирована.

Ведьмы Трикс не могут заманить к себе Блум и поэтому наколдовывают для девочек Винкс чудовище ночных кошмаров. Темные силы вытаскивают во сне самые большие страхи и когда феи видят кошмар во сне — это чудовище питается их страхами и становится сильнее и больше. Техна, Стелла и Муза видят кошмары по очереди, а Мирта в образе тыквы связывается с Флорой и говорит о чудовище, которое исчезает с лучами солнца. Следующей жертвой ночных кошмаров должна стать Блум. Следующей ночью девочки притворяются спящими и, когда чудовище приходит, начинают сражение. Монстру помогают Трикс, а девочки утомлены ночными кошмарами, силы не равные. К всеобщей радости на шум приходит директриса Фарагонда и спасает фей. Когда сестры Трикс возвращаются в свою школу их ждет сюрприз – директриса школы для ведьм мисс Грифин выгоняет Айси, Дарси и Шторми со школы. Разозленные ведьмы Трикс клянутся отомстить пятерке Винкс.

Блум не спит по ночам из-за голоса, который ее зовет. Это заботит директрису и она считает, что пора Блум рассказать правду о ее прошлом. Оказывается голос, который слышит Блум – это голос Дафны – легендарной нимфы, которая была хранительница огня Дракона, силы которая породила волшебное измерение. Фарагонда создала видение и Блум увидела Дафну, которая передала ей сундук с короной. На этом видение прервалось – Блум сама должна во всем разобраться. Блум нашла конверт с ответами на предстоящую контрольную. Но девочки не могут решить, открыть его или честно готовиться к контрольной. Они прячут конверт на кухне, чтобы не было соблазна, но ночью потихоньку друг от друга приходят на кухню. Встретившись там, они посмеялись, но не стали смотреть конверт. На утро девочки вошли в класс и обнаружили, что у всех учениц на лицах грязные пятна. Подруги Винкс отдают нераскрытый конверт учитель, который посмеявшись, открывает его, сказав, что контрольная закончена. Оказывается, профессор специально подбросил конверт с якобы ответами на контрольную. Те, кто не смог противостоять соблазну и открыли конверт – попались, в нем была магия, которая испачкала лицо. Оказалось, что со всего класса с чистыми лицами были только феи клуба Винкс и только они сдали эту контрольную. Чтобы стать хорошими феями, нужно быть честной и уметь сопротивляться соблазнам.

Пора экзаменов и Блум удачно с ними справляется, но совсем не экзамены заботят маленькую фею. Кто она, кто ее настоящие родители, откуда у нее есть эти силы – вот те вопросы, которые мучают маленькую волшебницу. Блум чувствует, что ответы на их она может найти в архивах облачной башни. Брендон обещает помочь ей. Брендон с друзьями разрабатывают план, но их подслушивает Ривен и сообщает Дарси. Трикс решили напугать Блум и вырвать ее силу с ее сердца. Это случайно узнает отвергнутая ведьма Мирта, которая умеет превращать эмоции в картинки, более добрая чем все обитатели Облачной башни. Она ненавидит Трикс и решает помочь Блум, найти ее и предупредить. Брендон и Блум проникают в Облачную башню. Они находят легендарную потерянную книгу, которая по приданию содержит ответы на все вопросы. Блум задает свой вопрос и книга раскрывает ей, что Болюм — воплощение трех очень злых ведьм, как только она станет настоящей феей, они завладеют ей. На утро девочки клуба Винкс не обнаружили Блум в комнате, хотя Брендон вернул ее в Алфею. Блум идет в Магикс, чтобы навсегда покинуть волшебное измерение, а по дороге встречает Мирту, которая раскрывает ей что Трикс просто разыграли ее. Тут же появляются сестры Трикс и подоспевшие феи Винкс. Начинается магическая битва. Мирта помогает девочкам с клуба Винкс, за что поплатилась – ведьмы превращают ее в тыкву. Разозленная Блум использует выброс энергии и побеждает. Мирта останется в облике тыквы, пока феи Винкс не найдут как ее расколдовать.

На каникулы Блум приезжает домой к родителям в Гординию. Оказалось, что она может видеть ауры людей, которые раскрывают сущность каждого человека. Мама Блум владеет цветочным магазином и решает подписать договор с партнерами. Но Блум видит их настоящие мысли, что они хотят подписать договор и выгнать женщину с цветочного магазина. Блум рассказывает Ванессе об этом и мама не подписывает контракт, на что партнеры пригрозили маме Блум неприятностями. И действительно кто-то все время вредит, разбивают витрину, разбивают все в магазине. Блум удается все исправить, но бандиты не успокаиваются и никак нельзя доказать их причастность к разбоям. В итоге бандиты поджигают магазин. Блум тушит огонь и спасает водителя партнеров, который решает все рассказать про бандитов. Но во время пожара у Блум было ведение – она видела, как папа спас ребенка. Родители рассказывают, что этот ребенок – это была Блум и папа спас ребенка из огня, но что удивительно, когда ее нашли, она совсем не боялась и не пострадала от огня, который был повсюду. Так Блум поняла, что папа и мама не настоящие ее родители. Блум хочет узнать все о своем прошлом и кто ее настоящие родители. Подруги дают слово помочь ей в этом сложном и возможно опасном поиске.