Стелла, Блум, Лейла, Скай и феечки пикси спешат в подземное королевство, чтобы успеть до свадьбы Брендона. Они аккуратненько пробираются по улочкам Нижней Земли, чтобы их не заметили охранники. Но недостаточно аккуратно и их замечает охрана. Убегая от солдат, пикси Амур потерялась и увидела плачущего трога – это влюбленный в принцессу Аментия Спонсус. Амур решает помочь бедному влюбленному. Они пробираются в комнату, где как раз сейчас собирают букет для принцессы.

Начинается церемония бракосочетания. В залу входят принцесса с отцом, тем временем королева ведет по коридору горе-жениха Брендона. Все готово к венчанию. Брендон весь в поту ждет, что его спасут из под венца, но помощь все не приходит. Вдруг он видит, что стражники ведут плененных Ская, Лейлу, Блум и Стеллу. Все кончено.

Принцессе преподносят дар – букет цветов. Понюхав прекрасные цветы, Аментия выронила их с рук. Она почувствовала сильнейшую любовь, любовь к… нет, ни к Брендону, к Спонсусу, которого подталкивала в залу феечка Амур. Так Амур расстроила свадьбу Брендона и Аментии всем на радость

Стелла, Блум, Лейла и Скай доходят до замка Теней, где томятся в энергетической клетке маленькие пикси. На пути подвесной мост, который совсем не радует Стеллу, но нужно идти пешком и беречь магию, ведь она может понадобиться для борьбы. Только спортивную Лейлу мост не пугает. Резво пробежав по мосту, она с помощью каната забирается в окно замка в комнату, где заключены феечки. Радости пикси нет придела. Используя всю свою силу, Лейла пытается открыть клетку. Но, ни замок, ни сама энергетическая темница не поддаются магии.

Тем временем, Скай, Блум и Стелла подвергаются нападению Трикс. Усиленные темной магией сестры легко расправляются с феями. Когда кажется все уже потеряно, неожиданно на помощь Винкс приходит маг с белыми кральям. Он спасает ребят от Трикс и исчезает даже не назвав свое имя. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетели феечки — энергетическая стена исчезла и они улетели. Пикси Амур, феечка любви, сразу полюбила Стеллу, а Стелла Амур. Это и есть узы, как любовь с первого взгляда. Эти узы не разорвать. А у Блум появилась связь с Локки, пикси портала.

В подземном королевстве полным ходом идут приготовления к свадьбе.

Блум слишком слаба, чтобы трансформироваться, а Лейла вся опутана слизью монстров и ее крылья мокрые. Лейла наколдовывает спускательную машину, и они спускаются вниз в ущелье. Но внизу Брендона и Стелы нет. Скай обнаруживает подземную реку – скорее всего пара упала именно в реку.

Брендон и Стелла действительно попали в реку и их унесло водоворотом и выкинуло на пустынный берег. Там их берут в плен люди, которые живут в подземной стране. Стелла плохо себя чувствует и за ней ухаживает Спонсус, влюбленный в принцессу этого королевства – Аментию. Увидев Брендона, принцесса влюбляется в него и объявляет, что он станет ее мужем. Когда Брендон наотрез отказался жениться на Аментии, принцесса дала парню выбор – либо он женится и Стелла сможет выйти на поверхность, либо не женится, но Стелла будет заточена в подземелье, пока не умрет – солнечная фея долго не протянет без света. Брендону ничего не остается как согласиться на свадьбу, чтобы спасти любимую.

Тем временем, Стелла доходит до поверхности и насладившись лучами солнца, обретает свои силы и трансформируется. Как раз вовремя, чтобы прийти на помощь Скаю, Блум и Лейле, которые попали в окружение монстров.

Фарагонда выслушивает рассказ Лейлы. Директриса приглашает фей Винкс и организует спасательную операцию, чтобы вызволить феечек. Темный рыцарь, который напал на пикси, поглощает волшебную энергию и становится сильнее.

Но на задание пойдут не все феи, только Блум и Стелла, а Лейла будет проводником. Волшебство Флоры не действенно в подземном замке, где нет растений, а волшебство Музы способно обрушить стены подземельной пещеры. Магия же Техны поможет следить за продвижением Стеллы, Блум и Лейлы. Девочки взяли специальные зерна света, которые могут отвлечь чудовище в критический момент. Так же с девочками отправляются 2 лучших специалиста с Красного фонтана – Скай и Брендон. Ривен и Тимми проводят группу до пещер.

Пройдя по пещере, ребята оказываются у закрытых ворот, которые поглощают магическую энергию и подвергаются нападению монстров, на которых тоже не действует магия. Пещера так же вытягивает магию с девочек, делая их слабыми. За их продвижением следит человеко-рыцарь – Лорд Тьмы.

Брендон вышел из туннеля на обрыв и на него напали чудовища. Защищаясь, он падает в бездну. Стелла прыгает за ним, хотя она ослаблена и магическая энергия не всегда срабатывает. Неужели Стелла и Брендон разобьются в темном ущелье?

Подруги Винкс всю ночь не сомкнули глаз, пока странная девушка спала тревожным сном у них в комнате. Проспав 4 дня, девушка первым делом вспомнила о Пиф – феечке, которая связана с ней узами фей. Придя в себя, девушка рассказала, что ее зовут Лейла. Все началось некоторое время назад. Семья Лейлы и пикси были очень близки. Каждый год они ходят в гости к пикси. Но в этот год деревня была пуста – остались две маленькие феечки, которые рассказали, что всех пикси украли чудовища. Лейла пошла по следам чудовищ и попала в огромный подземный замок, где встретились с существом огромной силы – хозяевам замка и чудищ – огромного монстра, похожего на птицу Феникс. Потом он трансформировался и превратился в подобие рыцаря с очень острыми когтями. Он поймал Лейлу, а пикси посадил в магические клетки. Лейла пыталась освободить пикси, но ничего не вышло. Три ведьмы Трикс — Айси, Дарси и Шторми, которых арестовали в 1 сезоне мультсериала, отбывают наказание в монастыре Светлый камень. Но пребывание в монастыре не способствует их раскаянию – все, что они хотят, так это выйти на свободу и мстить. Отдыхая на поляне, сестры Трикс вдруг видят приближающееся к ним чудовище – монстра-человека. Это Феникс. Он освобождает Трикс с заключения и дает сестрам глумиксы, украшения, которые увеличивают темные силы сестер.

По стенам ужасного замка карабкается девушка. Добравшись до вершины, она забирается в комнату с маленькими феечками – пикси. Девушку зовут Лейла и все они, девушка и маленькие феечки – узники в замке чудовища. Девушка и пикси пытаются бежать с крепости, но чудовище призывает других монстров, которые нападают на Лейлу. Девочке удается убежать от чудовищ, но на ее пути становится сам хозяин крепости – могущественный Феникс. Он требует, чтобы Лейла отдала ему пикси, но девушка не сдается. Тогда Феникс сбрасывает ее со стен своего черного замка.
Феникс требуют от пикси ответ – где их поселение, где они спрятали Кодекс. Вся Алфея готовится к празднику. Блум находит маленькую волшебную зверюшку, похожую на морского конька с крылышками. Идя за зверьком, Блум попадает в спрятанную комнату – волшебную архиалфею. Там она встречает пикси Канкорту, в чью задачу входит следить за волшебным архивом Фарагонды. Пикси рассказывает Блум, что феечки – волшебные существа, которые помогают феям бороться со злом и колдовать. Некоторые феи и пикси связаны узами, похожими на любовь. На праздник в Алфее приехали специалисты. Блум, Стелла, Муза, Флока и Техна были очнь им рады. После торжественного открытия нового учебного года в школе, девочки провели парней и увидели, как из леса вышла оборванная, заплаканная, грязная незнакомка, которая у них на глазах потеряла последние силы и рухнула без сознания. Из кофточки у нее выпадает маленькая спящая пикси.

В Алфее все готово к последней битве. Тут вовремя подоспели Блум и Скай. Блум сошлась в схватке с Айси. Сила огненного дракона, против холодной силы Айси. Тем временем другие феи занялись Дарси и Шторми. Бой идет и на земле и в воздухе. Бой не на жизнь, а на смерть. Кто победит добро или зло? Совместными силами феи справляются с Дарси и Шторми. Вдруг все монстры оставили поле боя.  Все рады, но где же Блум. Через несколько минут прилетает Блум и несет на руках Айси. Последняя из ведьм Трикс побеждена. Скай безумно рад увидев подругу живой и невредимой. Он не смог сдержать поцелуй. Это был их первый поцелуй. Трикс будут наказаны – они будут отправлены в изгнание на озеро Ракалучи, где будут отбывать свое наказание. В Магиксе жизнь возвращается в норму. Мирта решает остаться в Алфее, подружившись с Флорой. Фарагонда решила пересмотреть правила и изменить название школы – теперь это Школа Винкс. По случаю победы в школе устроили праздник, все веселились и радовались. Но только Блум не совсем счастлива – она думает про своих родителей, про свое прошлое.

Блум входит в озеро Ракалучи, Дафна рассказывает, что ведьмы не владеют силами Блум, что фея не потеряла свои силы, силы Блум останутся на всегда ее и нужно только заглянуть в себя, поверить в себя. И Блум взлетает, она снова фея. Тем временем Флоре удается снять заклятие с Мирты, которую заколдовали Трикс. Трикс отсылают на Алфею новые несметные полчища монстров и сами становятся во главе своей армии. Скай в поисках живых в Магиксе сталкивается с тремя сильными монстрами и уже готовится принять смерть, как вовремя подоспевает Блум и испепеляет монстров огненной магией. Скай и Блум, беспокоясь о судьбе товарищей, торопятся вернуться в Алфей.

Космического паука нельзя починить и Блум и Скай решают идти в Магикс, чтобы найти кого-то, кто им поможет. Ведьмы Трикс отсылают новую атаку монстров на Алфею, которую теперь защищают силы трех школ – феи, мальчики-специалисты и ведьмы. Но с каждой атакой монстры становятся все сильнее. Ведьмам и феям удается объединить силы и они отражаю атаку. Блум чувствует, что ей надо идти на озеро Ракалучи, туда ее зовет голос Дафны – это как-то связано с ее прошлым и ее силами. Они со Скаем разъединяются и Скай продолжает идти в Магикс, а Блум отправляется на озеро. Скай доходит до Магикс и никого не находит – город разорен, разрушен, никого нет нигде. Трикс решают применить к непокорной Алфее силу дракона.

В Алфее отбили атаку монстров. Муза, Флора и Техна поддерживает моральный дух девочек в школе. А Блум с ее команда встречается с ведьмами Трикс, Ривен освобождает пленников и мисс Грифин делает экран, который задерживает сестер и они уходят на Ветряную террасу – единственный выход с дворца. Пока Айси, Дарси и Шторми высвобождалась с ловушки, мисс Грифин, ведьмы-ученицы через портал попадают в Алфею, а Скай и Блум решают чтобы сбить монстров, идущих попятам и дать всем попасть по каналу в Алфею, пересесть на вертолет космический паук, наколдованный мисс Грифин. Пытаясь сбежать от монстров, Скай и Блум попадают в аварию.