Блум вместе с Винкс решили попасть в город русалок. В это время приходит известие, сто принцесса Солярии теперь совсем не Стелла, а Химера. Королева русалок спаслась при помощи Винкс. Лейла остается слепой – это её выбор. Она сделала это, чтобы помочь королеве русалок. С другой стороны, Лейла обрела силу Энчантикса.

Стелла остается в Алфее, чтобы в школе не заметили отсутствие Винкс. Девушки стремятся в Андрос. В мире Андрос, они пересекаются с Валтором. Тут же находятся и ведьмы Трикс. Более того, феям предстоит противостоять колдовству Валтора, который заколдовал русалок. Феи хотят их расколдовать.Валтор не хочет сражаться с Блум по неясным причинам. Однако это не мешает ему вступить в поединок с Лейлой и лишить её зрения.

В Соялрии поешел темный дождь, ослабляющий волшебство. Стелла в облике чудовища и феи убегают, пока Брендон и Скай удерживают охранников. Стелла привела девочек к пещере, через которую она в детстве бегала в город на танцы. Но идя по узкой части пещеры, Стелла застряла. Вытаскивая ее. Винкс спровоцировали обвал и вынуждены были убегать от огромного камня в боковой туннель. Там на них напали огромные пауки, поймали их в свою паутину и подвесили к потолку пещеры. Только Техна осталась свободной. Создав голограммы подруг, она отвлекла пауков и освободила фей. На пути оказался водоем, через который девушки попали в фонтан в городе. Мальчики-специалисты забирают фей с города на везделете.

Вернувшись в Алфею, девушки ищут способ расколдовать Стеллу. Они находят, что на краю Магикса в пещере есть зеркало правды, которое может помочь заколдованной девушке. Ребята и феи Винкс отправляются на поиски зеркала. Флора заколдовала Брендона – теперь парень видит только внутреннюю красоту Стеллы. По дороге на звездолет мальчиков нападают огромные грифоны, охраняющие зеркало.

Валтор заинтересовался Блум – у нее очень мощное волшебство. Ему нужна Блум.

На планете Андрос Валтор накладывает свой знак на русалок – мирные и нежные создания превращаются в подвластных злому магу чудовищь. Его цель – завладеть всем королевствами и тогда все волшебство будет в его руках.

Блум и Стелла отправляются в Салярию. Остальные девочки присоеденятся позже. Король Радиус, папа Стеллы радушно принимает Блум.
Поздороваться со Стеллой приходит графиня Касандра – важный человек в королевстве. Графиня представляет свою дочь – Химеру, ту самую фею, с которой Стелла поссорилась в магазине Магикса. Стелла в бешенстве.

Химера ненавидит Стеллу. Она любым путем мечтает отомстить и сорвать вечеринку принцессы. Валтор, который прибыл в Солярию, вынашивая планы завладеть королевством, слышал желание Химары. Он предлагает девушке и ее маме помощь взамен за то, что Касандра отведет его к солнцу Солярии – источнику света этого мира. Касандра проводит Валтора в комнату с источкиком энергии, и злой маг наполнился от него силой. Взамен он дал Касандре и Химере магические силы — у них на шеях засветились его метки. По пути к источнику Валтор столкнулся с Блум на лестнице и они почувствовали что-то.

Начался бал принцессы. Все феи Винкс и специалисты прибыли, нет только Лейлы, с которой не смогли связаться. Все девушки очень красивы, но Стелла просто великолепна. Король Радиус на балу делает объявление – через месяц он и графиня Касандра поженятся и в королевстве опять появится королева. Стелла в шоке.

Стелла и Король открывают бал танцем, но Химера применяет силу Вальтора и превращает Стеллу в ужастного жабообразного монстра, а Касандра, применив магию, влияет на короля и он приказывает охране забрать чудовище. Подруги Винкс встают на защиту Стеллы.

После учебного года, насыщенного приключениями и новыми знаниями, феи Винкс собираются на каникулы. Уже перед самым отлетом с Алфеи, во дворе появилась галографическое приглашение с Солярии на бал принцессы – бал в честь Стеллы. Все подруги поменяли планы – они отправляются в Солярию на вечеринку. Мальчики тоже приняли приглашение.

Во время шопинга девушки сталкиваются с Химерой — неприятной феей с другой школы магии – Бетты.

В наказание за содеянное, ведьмы Трикс были отправлены в измерение Амега – туда, куда посылают худших из худших, замороженные в глыбы льда. Но что лед для Айси – это ее стихия. Ведьма размораживается и размораживает сестер. Чуть позже они размораживают Валтора – парня, сидящего на Амеге уже 17 лет, приговоренного навечно. Вместе они сбегают с измерения Амега и нападают на планету Андрас.

Феи Винкс и парни пошли на пикник, на берег моря. Вдруг поднялась огромная волна, которая была вызвана какой-то аномалией в другом измерении.
Появившаяся из воды русалка обратилась к Лейле и сказала, что Андрасу, ее родине, угражает опасность. Принцесса Лейла отправляется домой, на помощь своему народу.