Тимми с друзьями специалистами направляется искать Текну. Однако получается так, что они попадают в плен. Живя на Пиросе Блум находит подругу. Зовут её Майя. Майа говорит, что энергия Пироса Блум не подходит. Блум заново учится вызывать ощущения сильных воспоминаний, которые она забыла. Как результат, ею получена «Эссенция Пироса». Валтор не унимается. Он посылает Трикс, чтобы они уничтожили Блум. Однако у Трикс ничего не выходит. Блум наконец, становится обладательницей Энчантикс.

На Пиросе, Блум живет на Острове Дракона. Тимми не верит в гибель Текны. Он, при помощи изобретенного им прибора, пытается найти любимую. Все обстоит именно так, но верность интуиции Тимми поможет спасти Текну не в этот раз, а чуть позднее. На острове Блум находит детеныша дракона – Бадди. Ей открывается сущность дракона, когда она кидается на его защиту. Валтор решил отдохнуть после битв и вобрал в себя всю силу планеты, на которой отдыхал.

Винкс и их друзья грустят из-за жертвы, принесенной Текной. Феи Винкс исчезают из Алфеи, нарушив табу.  Они направляются в Облачную башню. В это время Валтор получает силу Опозитуса. Эта сила позволяет ему обращать заклинания. Решив поиздеваться над Трикс, он делает из Сторми совсем не злую любительницу поболтать. Позднее это  пригодится Винкс. Валтор пользуясь новыми способностями, делает из огня Блум сферу из льда. После этого Валтор, он расказывает об участи семьи Блум. Директриса Фарагонда и Саладин приходят Блум на помощь. В это время Брендон и Скай возвращаются на Алфею с известием, что Диаспора выгнана. Блум обессиленная, уезжает на Пирос, чтобы набраться сил.

Линфия – это планета, которая принадлежит семье Флоры. Винкс надо попасть туда, чтобы раздобыть слезы Черной ивы. Винкс здесь знакомятся с Рози. Она младшая сестра Флоры. Сторми, наделенная силой Валтором, старается помешать Винкс. Остальные Трикс недовольны – они затевают со Сторми ссору. Однако затем трикс мирятся и они отравляют источник. Это Ето чуть не привело к гибели Рози. Флора за спасение сестры получает  Энчантикс. Не без помощи Энчантикса она расколдовывает источник. Фрагонда спасена силами Винкс.

Винкс отправляются на поиски Фарагонды. Винкс и пикси идут в  Облачную башню. В Облачной башне между Винкс и Валтором происходит сражение. Пикси отыскивают Фарагонду. Она была заключена в дерево. Для освобождения Фарагонды необходимы слезы Черной ивы. Она растет на планете Линфия.

Во дворце Андроса Валтору становится скучно. Трикс и Валтор  нападают на Облачную башню и захватывают её. Валтор заколдовывает учеников Облачной башни и они по его команде совершают нападение на Алфею. Зомбированным ученикам удается даже преодолеть волшебную защиту Алфеи. Ведьмы Трикс  идут в библиотеку Облачной башни, чтобы взять книги. Музе удается спасти Галатею. За это она получает Энчантикс. Директриса Фарагонда исчезает после битвы с Валтором.

Директриса Фарагонда повествует учителям о том, как погиб мир Домино и о том, как Валтор был заточен в измерении Омега. Блум – последняя оставшаяся в живых из жителей Домино. Она надежда этого погибшего мира. Преподаватели школы принимают решение защищать Блум. Феи Винкс собираются вернуться на Эраклион. Им надо узнать, почему Скай так себя повел. Винкс снимают чары Диаспоры со Ская, при помощи волшебной пыльцы. Для Лейлы новость – она оказывается помолвлена.

Блум и остальные Винкс все-таки едут на празднование тысячелетия королевства. Казалось бы – все просто замечательно. Однако Диаспора имеет виды на Ская. Она его опаивает зельем и Скай объявляет Диаспору своей невестой. Феи Винкс и специалисты не скрывают своего удивления.