Ведьмы Трикс не могут заманить к себе Блум и поэтому наколдовывают для девочек Винкс чудовище ночных кошмаров. Темные силы вытаскивают во сне самые большие страхи и когда феи видят кошмар во сне — это чудовище питается их страхами и становится сильнее и больше. Техна, Стелла и Муза видят кошмары по очереди, а Мирта в образе тыквы связывается с Флорой и говорит о чудовище, которое исчезает с лучами солнца. Следующей жертвой ночных кошмаров должна стать Блум. Следующей ночью девочки притворяются спящими и, когда чудовище приходит, начинают сражение. Монстру помогают Трикс, а девочки утомлены ночными кошмарами, силы не равные. К всеобщей радости на шум приходит директриса Фарагонда и спасает фей. Когда сестры Трикс возвращаются в свою школу их ждет сюрприз – директриса школы для ведьм мисс Грифин выгоняет Айси, Дарси и Шторми со школы. Разозленные ведьмы Трикс клянутся отомстить пятерке Винкс.

Блум не спит по ночам из-за голоса, который ее зовет. Это заботит директрису и она считает, что пора Блум рассказать правду о ее прошлом. Оказывается голос, который слышит Блум – это голос Дафны – легендарной нимфы, которая была хранительница огня Дракона, силы которая породила волшебное измерение. Фарагонда создала видение и Блум увидела Дафну, которая передала ей сундук с короной. На этом видение прервалось – Блум сама должна во всем разобраться. Блум нашла конверт с ответами на предстоящую контрольную. Но девочки не могут решить, открыть его или честно готовиться к контрольной. Они прячут конверт на кухне, чтобы не было соблазна, но ночью потихоньку друг от друга приходят на кухню. Встретившись там, они посмеялись, но не стали смотреть конверт. На утро девочки вошли в класс и обнаружили, что у всех учениц на лицах грязные пятна. Подруги Винкс отдают нераскрытый конверт учитель, который посмеявшись, открывает его, сказав, что контрольная закончена. Оказывается, профессор специально подбросил конверт с якобы ответами на контрольную. Те, кто не смог противостоять соблазну и открыли конверт – попались, в нем была магия, которая испачкала лицо. Оказалось, что со всего класса с чистыми лицами были только феи клуба Винкс и только они сдали эту контрольную. Чтобы стать хорошими феями, нужно быть честной и уметь сопротивляться соблазнам.

Пора экзаменов и Блум удачно с ними справляется, но совсем не экзамены заботят маленькую фею. Кто она, кто ее настоящие родители, откуда у нее есть эти силы – вот те вопросы, которые мучают маленькую волшебницу. Блум чувствует, что ответы на их она может найти в архивах облачной башни. Брендон обещает помочь ей. Брендон с друзьями разрабатывают план, но их подслушивает Ривен и сообщает Дарси. Трикс решили напугать Блум и вырвать ее силу с ее сердца. Это случайно узнает отвергнутая ведьма Мирта, которая умеет превращать эмоции в картинки, более добрая чем все обитатели Облачной башни. Она ненавидит Трикс и решает помочь Блум, найти ее и предупредить. Брендон и Блум проникают в Облачную башню. Они находят легендарную потерянную книгу, которая по приданию содержит ответы на все вопросы. Блум задает свой вопрос и книга раскрывает ей, что Болюм — воплощение трех очень злых ведьм, как только она станет настоящей феей, они завладеют ей. На утро девочки клуба Винкс не обнаружили Блум в комнате, хотя Брендон вернул ее в Алфею. Блум идет в Магикс, чтобы навсегда покинуть волшебное измерение, а по дороге встречает Мирту, которая раскрывает ей что Трикс просто разыграли ее. Тут же появляются сестры Трикс и подоспевшие феи Винкс. Начинается магическая битва. Мирта помогает девочкам с клуба Винкс, за что поплатилась – ведьмы превращают ее в тыкву. Разозленная Блум использует выброс энергии и побеждает. Мирта останется в облике тыквы, пока феи Винкс не найдут как ее расколдовать.

На каникулы Блум приезжает домой к родителям в Гординию. Оказалось, что она может видеть ауры людей, которые раскрывают сущность каждого человека. Мама Блум владеет цветочным магазином и решает подписать договор с партнерами. Но Блум видит их настоящие мысли, что они хотят подписать договор и выгнать женщину с цветочного магазина. Блум рассказывает Ванессе об этом и мама не подписывает контракт, на что партнеры пригрозили маме Блум неприятностями. И действительно кто-то все время вредит, разбивают витрину, разбивают все в магазине. Блум удается все исправить, но бандиты не успокаиваются и никак нельзя доказать их причастность к разбоям. В итоге бандиты поджигают магазин. Блум тушит огонь и спасает водителя партнеров, который решает все рассказать про бандитов. Но во время пожара у Блум было ведение – она видела, как папа спас ребенка. Родители рассказывают, что этот ребенок – это была Блум и папа спас ребенка из огня, но что удивительно, когда ее нашли, она совсем не боялась и не пострадала от огня, который был повсюду. Так Блум поняла, что папа и мама не настоящие ее родители. Блум хочет узнать все о своем прошлом и кто ее настоящие родители. Подруги дают слово помочь ей в этом сложном и возможно опасном поиске.

Блум рассказывает Брендону о своих снах и о фее Дафне и он обещает поговорить с Тимми, который может найти любую информацию. Стелла не пришла на сдачу экзамена, сказав, что плохо себя чувствует и что она пойдет к врачу, однако Блум обнаруживает, что у врача Стеллы не было. Оказывается, Стелла готовится к конкурсу мисс Магикс, искала подходящую одежду. Ведьма Люси тоже хочет победить в конкурсе и просит Трикс помочь ей, те же решают ей помочь, а потом прилюдно снять заклинания, опозорив ее. На конкурсе все участницы показывают свое мастерство, а тройка Трикс всячески им помешать, колдуя всякие препятствия. Как и хотели Трикс, побеждает на конкурсе Люси и злые сестры прилюдно снимают чары. А ведь это конкурс без волшебства. Опозоренная Люси убегает, а приз достается конкурентке номер 2 – Стелле. Так Стелла осуществила свою мечту – стала мисс Магикс. После конкурса Стелла как обещала Блум, занималась всю ночь, а на утро попробовала сдать зачет и провалилась.

Флоре нужно сдать экзамен и она ставит разные эксперименты, которые мешают жить девочкам с клуба Винкс. Она решает переехать на Черное грязевое болото, чтобы никому не мешать. Подруги Винкс решают не оставлять ее одну в болоте. Флоре нужно найти цветок – веселый гладиолус и попросить сбросить его один лепесток с помощью экстракта, которого она сделает противоядие против грустного заклинания ведьм. Проблема только в том, что цветок очень пуглив. Там они встречаются с водными нимфами и знакомятся с королевой водной нимфы. Она рассказывает про великого монстра черного острова, который каждый день пугает народ нимф и даже исчезла одна нимфа, посланная для сбора растений на остров. Клуб Винкс решают помочь маленьким нимфам. Но вдруг появляется страшный монстр и хватает Музу. Феи создают воздушные пузыри и спускаются под воду, они спасают Музу и оказываются на острове, где очень сонливая и тихая обстановка. Вокруг растут ивы и их посадили так, что как будто они куда-то ведут. Техна делает анализ воздуха и понимает, что это сонный газ. Девочки усыпают, Блум и Техна видят впереди главное дерево, вокруг спят птицы и исчезнувшая нимфа. Девочки делают кислородный пузырь и все вокруг просыпается. Нимфа рассказывает, что остров – это гигантская спящая черепаха, которая ходит во сне, а монстр – это голова черепахи, которая вылезает во сне. И все из-за усыпляющей ивы, которая растет на поверхности панциря. Они истребляют дерево и спасают черепаху от проклятия. В благодарность за помощь, нимфы дарят девочкам веселый гладиолус.

Ведьмы Трикс, анализирую силу волшебства Блум, которую она продемонстрировала в критической ситуации, понимают, что она не простая маленькая фея, что в ней заключена сила Дракона. Они решают ее проверить. Профессор Паладиум приводит девочек-учениц школы Алфея в комнату симуляций, комнату, где совмещена самая сильная магия и самые современные технологии. Блум встречается со Брендоном, за их встречей наблюдает Ривен и передает Дарси, что у девочек будет зачет в комнате симуляции. Дарси портит центральный компьютер в комнате. На зачете, Блум оказывается в месте, называемом Домино. Блум нужно это заброшенное место сделать лучше. Но вдруг тут оказываются голограммы ведьм Трикс. Они вызывают на бой Блум. Фея сражается и побеждает виртуальных ведьм, но, к сожалению, это дало возможность ведьмам оценить ее волшебную силу — Блум действительно владеет огнем Дракона.

Блум снятся странные сны, с ней разговаривает женщина в маске. Ее голос помог ей в Облачной башне, подсказал выход с огненной ловушки. Женщина во сне Блум называется Дафной и зовет ее. Блум рассказывает подругам о сне, но они не верят. Блум решает найти информацию об этой загадочной женщине из снов и идет в библиотеку. Там она узнает, что Дафна – это одна из 9 нимф Магикса, верховных фей, которые управляли Магиксом, когда пропал Дракон. Тем временем, Муза сорится со Стеллой и уезжает в город, где видит, как Ривен с Дарси сидят в кафе и Дарси гипнотизирует парня. Муза очень огорчается и уже хочет уйти, но сталкивается с Айси и Шторми, которые зовут других ведьм и начинают гнаться за Музой. Муза оказывается в тупике, но подоспевают феи Винкс вместе с мальчиками-специалистами. На сторону ведьм становится Ривен, загипнотизированный Дарси. Начинается схватка между феями и ведьмами. Музе угрожает смертельная опасность, но вдруг с Блум что-то происходит, она излучает какую-то сильную энергию, которая обращает ведьм в бегство.

Сегодня День розы – день, когда нужно поздравлять свою маму. Все ученицы и учителя разъехались. Остались только Блум, Стелла и Муза. Блум не едет, так как думает, что после встречи с мамой, будет еще больше скучать по дому. У Стеллы мама и папа, король и королева Соляриса разводятся, поэтому она не празднует этот праздник. Что касается Музы, то ее мама умерла, когда она была еще маленькая. Мальчики-специалисты пригласили девочек в города на празднование праздника. Директрисе Облачной башни не нравится, что феи и специалисты сдружились, и она посылает ведьм Трикс сделать все возможное, чтобы разрушить эту дружбу. Блум и Стелла пошли на встречу с Брендоном, Скаем и Ривеном. Ривен был груб, задирист и заносчив и Блум с ним поссорилась и опрокинула на него вазу с розами. Облитый водой и злой, Ривен ушел от друзей. Эту разборку видели ведьмы Трикс и решают переманить Ривена на их сторону, они превращают орка в Тимми, который предлагает Блум передать Ривену шлем в честь примирения. Начинаются гонки, в которых Ривен. Скай и Брендон будут участвовать. Блум передает шлем Ривену и когда начинаются гонки, понимает, что ведьмы ее обманули. Ей нужно остановить Ривена, иначе произойдет авария. Блум вылетает на трассу, пытаясь остановить Ривена, но случается авария. Ривена излечивает Дарси, одна из Трикс, которой нравится Ривен. Блум обвиняют во всем происшедшем, и Ривен окончательно ссорится с девочками и своей командой специалистов. Дружба рушится.

В наказание за посещение Облачной башни подруг не только лишили волшебных сил, но и им предстоит убрать весь замок сверху донизу, но без применения колдовства – с помощью примитивных щеток, тряпок и ведер. В этот вечер вся школа едет на концерт, а юные феи остаются убирать Алфею. Блум приходит замечательная идея – пригласить в помощь мальчиков с Красного фонтана.

После уборки, подруги Винкс планируют вечеринку. Тем временем, ведьмы Трикс хотят отомстить феям за проникновение в башню и разрушить школу. Они наколдовывают большое чудище, которое начинает рушить школу. Феи Винкс и мальчики-специалисты вступают в борьбу с чудищем и побеждают его.

Тем временем, ведьмы Трикс ищут в школе источник энергии, пробираются в комнату профессора Гризельды и там их застукивает профессор. После происшествия в школе, директриса решает вернуть подругам Винкс волшебные силы, оценив их возможность находить выход из сложных ситуаций без применения магии.