Пора экзаменов и Блум удачно с ними справляется, но совсем не экзамены заботят маленькую фею. Кто она, кто ее настоящие родители, откуда у нее есть эти силы – вот те вопросы, которые мучают маленькую волшебницу. Блум чувствует, что ответы на их она может найти в архивах облачной башни. Брендон обещает помочь ей. Брендон с друзьями разрабатывают план, но их подслушивает Ривен и сообщает Дарси. Трикс решили напугать Блум и вырвать ее силу с ее сердца. Это случайно узнает отвергнутая ведьма Мирта, которая умеет превращать эмоции в картинки, более добрая чем все обитатели Облачной башни. Она ненавидит Трикс и решает помочь Блум, найти ее и предупредить. Брендон и Блум проникают в Облачную башню. Они находят легендарную потерянную книгу, которая по приданию содержит ответы на все вопросы. Блум задает свой вопрос и книга раскрывает ей, что Болюм — воплощение трех очень злых ведьм, как только она станет настоящей феей, они завладеют ей. На утро девочки клуба Винкс не обнаружили Блум в комнате, хотя Брендон вернул ее в Алфею. Блум идет в Магикс, чтобы навсегда покинуть волшебное измерение, а по дороге встречает Мирту, которая раскрывает ей что Трикс просто разыграли ее. Тут же появляются сестры Трикс и подоспевшие феи Винкс. Начинается магическая битва. Мирта помогает девочкам с клуба Винкс, за что поплатилась – ведьмы превращают ее в тыкву. Разозленная Блум использует выброс энергии и побеждает. Мирта останется в облике тыквы, пока феи Винкс не найдут как ее расколдовать.