Феи Винкс получают приглашение от Митси, бывшей школьной подруги Блум, с которой она не очень ладила, на вечеринку Хеллоуин в Гардиниюю Дом, где происходит вечеринка старый и страшный. Костюмы фей, произвели впечатление на других приглашенных и вызвали неудовольствие хозяйки вечеринки – Митси.

Джоли, маленькая пикси, предсказывает, что вечеринка будет испорчена тремя сестрами. Текна, сидя на ступеньках в этом странном доме, видит картину с тремя безликими женщинами. По приданию, в этом доме 100 лет назад жили злые три сестры. Их младшую сестру убили и после этого сестры попросили, чтобы ведьмы превратили их одежду в кровь. С тех пор их никто не видел. Дом пробовали ремонтировать, но после каждого ремонта дом становился еще старее, чем был. По приданию, если вернется четвертая сестра, то тот, кого она коснется, тот погибнет.

Митси зовет подруг Винкс. Она боится и рассказывает, что видела сестер в комнате, просит помощи, так как знает, что четвертая сестра хочет отомстить. Подруги Винкс выходят с дома и тут к ним приближаются приведения сестер. Девушки начинают отступать, но тут Стелла закричала – это, же Митси, у нее осанка Митси. Да, это был злой розыгрыш Митси и ее друзей, которые посмеялись над феями. Но тут вдруг появляется приведение, оно летает и вселяет ужас во всех. Гости разбегаются кто куда, Митси падает в обморок – это пикси решили отомстить хозяйке вечеринки. И все-таки вечеринка закончилась танцами и музыкой. Только у хозяйки было плохое настроение.

Муза готовится к большому концерту в красном фонтане. Она очень волнуется, так как на этом концерте будет ее отец, который никогда не верил в ее талант. Она хочет удивить его, хочет, чтобы он ею гордился.

Папа Музы вызывает девушку на разговор. Он против Ривена, который ему показался высокомерным и безответственным. Он проив ее занятий музыкой, против музыкальной карьеры. Муза спорит с ним и взбешенный отец решает перевести юную фею в другую школу. Папа Музы влюбился в Ванин, маму Музы с первого взгляда. Папа сделал все, чтобы Ванин могла осуществить свою мечту – петь. Появилась маленькая Муза, а пение приносило все меньше и меньше доходы. Они были очень бедны. Когда Ванин заболела, у них не было денег на еду, не то что на лекарства. Мама Музы умерла, а папа так и не отошел от этого – с тех пор он не сыграл ни одной ноты.

Начался концерт в Красном фонтане. Пришло время выступать Музе. Полилась красивая романтическая песня, посвященная маме. Вдруг появляется Шторми, которая жаждет отомстить за унижение. Она нападает на отца Музы и требует, чтобы девушка заняла его место, иначе ведьма убьет его. Муза не может применить свое волшебство, так как она навредит людям, которые находятся в концертном зале. И девушка принимает решение – она начинает петь и просит поддержки у зала. Весь зал начинает петь, а Муза, фея гармонии, обретает силы, абсолютные силы музыки. Она становится сильнее, чем злая душа ведьмы. Этот сгусток энергии, Муза обрушивает на Шторми. Ведьма побеждена.

Ривен помогает подняться отцу Музы и папа признает, что был неправ по поводу него. Муза счастлива, что два дорогих ей человека нашли общий язык.

На далекой планете Эраклион, родине Ская, техно-нинзи выкрали Диаспору, бывшую невесту Ская, для получения выкупа.

По просьбе отца, Скай летит домой, а с ним Брендон. Блум и Флора присоединяются к ним. Прибыв на Эраклион, они узнают о краже Диаспоры и о огромном выкупе, который разорит казну королевства. Скай решает отправиться на спасение девушки. Он узнает, что девушку похитил Ешиноя, злодей, который охотится за Скаем с самого детства, чтобы завоевать трон. Именно по этой причине Скай и Брендон поменялись местами в Магиксе в тот год, когда Блум познакомилась с ними.

Блум, Скай, Флора и Брендон отправляются на поиски Диаспоры. По дороге они попадают в ловушки и подвергаются нападению пятерки злобных нинзей – почимены. Сражение было коротким – феи и специалисты угодили в тюрьму к Ешиноя, но с помощью феечек пикси сбегают. Но как спасти Диаспору до наступления утра, когда должны заплатить выкуп? Гуляя по лесу Эраклиона, Флора нашла цветок, который телепортируется. Сейчас же ей пришла идея, используя этот цветок и магию, поменять местами людей. Но заклинание может обменять только двух людей одинакового пола и похожей комплекции. Это может быть только Блум.

Когда магия сработала, Блум оказалась в логове почименов и с легкостью улетела оттуда. Нинзи, которые удерживали Диаспору, не знали, что Ешиноя требовал за девушку большой выкуп, они считали, что действуют на стороне справедливости. Узнав правду, они стали на сторону Ская и его друзей.

Отец Ская признал, что Блум совершила очень смелый поступок, достойный принцессы.

Тем временем, в Алфее, Муза находит записку со шрифтом с выслеживает Шторми – одну из ведьм Трикс. Вступив с ней в борьбу, фея гармонии побеждает. Шторми клянется отомстить.

Феи Винкс решают устроить себе выходные и Блум предлагает отправиться на Землю. Девушки берут собой пикси и оказалось феечек на Земле видят только дети, а для взрослых они невидимы. Пока остальные феи ходят по магазинам, Блум встретилась со своей мамой.

Муза и Лейла отправляются на вечеринку. Там они сталкиваются с компанией напившихся бандитов – хозяевами этого заведения. Грубым парням приглянулись две хорошенькие девушки. Они хотят, чтобы феи творили волшебство по их приказу. На счастье, девушкам на помощь приходят невидимые феечки. Девушки убегают от злых людей, но попадают в ловушку. На счастье, появляются Гризельда и Фарагонда, которые волновались за внезапно исчезнувших девушек.

В наказание за прогулянные уроки и за то, что покинули школу без разрешение, феям клуба Винкс велено убрать всю школу, а за одно потренироваться в конвергенции.

На уроках волшебной конвергенции феи учатся объединять силы нескольких фей, чтобы получилось мощное заклинание. Довольно просто ошибиться одной, а при совместном волшебстве вообще нет места для ошибки.

Лейла чувствует себя одинокой в школе, она ощущает себя чужой возле пятерых девочек Винкс. Но Блум объясняет ей, что Лейла одна из них – тоже Винкс, и предлагает устроить вечеринку в пижамах, которая сдружит девочек.

Джерод – первокурсник с Красного фонтана, влюбляется в Музу. Он приглашает ее на прогулку и Муза соглашается. Они провели хорошо время, но Муза объяснила парню, что они только друзья. Их дружбой воспользовались ведьмы Трикс. Они загипнотизировали парня, чтобы он проник в Алфею и сделал предстоящий зачет по конвергенции настоящим кошмаром. Джерод проникает в комнату с симулятором и выводит аппарат из строя.

На следующий день, феи Винкс входят в симулятор для сдачи зачета. Но что-то не так, они оказываются в странном пространстве и падают на землю в лесу, где волки ходят по воздуху. Монстр леса с иммунитетом на волшебство нападает на девочек. Как же справится с таким сильным чудищем? Только физической силой. Феи объединяют свои силы и создают куклу, которая вступает в борьбу с монстром и побеждает. Фарагонда гордится Девушками. Она снимает с Джерода магию Трикс.

Флора наконец-то влюбилась. Объект ее воздыханий – странный парень, которого она видела в Красном фонтане – Гелия. Скромница Флора просит помощи у Лейлы, чтобы она поговорила с парнем и узнала, как он к ней относится.

Блум хочет узнать побольше о той способности исцеления, что появилась в ней, когда Скай был ранен. Одна из книг странным образом падает. На ней написано исцеляющие заклинания, но ни одно заклинание не работает – все заклинания убивают или превращают предметы в монстров. Когда Блум показывает книгу Фарагонде, оказывается, что она не с архива Алфеи. Кто-то специально подкинул фее книгу. Блум берет новую книгу, чтобы разучить заклинание, которое снимет то, что наложено на феечек

Лорд Даркан заколдовал маленьких феечек и они стремятся вернуться в поселение пикси, не смотря на строгий запрет Фарагонды. И когда феи Винкс пытаются воспрепятствовать, пикси сбегают. Девочки бросаются в погоню и, применяя волшебство, ловят всех пикси. Фарагонда отправляет пикси в надежное место, чтобы они не могли сбежать.

Директриса рассказывает девушкам, что Даркар ищет 4 части того, что называется Кодекс. Одна часть хранилась в Красном фонтане, одна в поселении Пикси. А еще две в Облачной башне и Алфее. Если Даркар доберется до всех частей, то это будет катастрофа.

Феечки посажены в клетку, чтобы они не могли сбежать. Но кто-то в плаще с капюшоном выпускает их на свободу. Лорду Даркану нужно чтобы пикси добрались домой и тем самым показали ему, где находится их поселение. Феи Винкс бросаются в погоню, но догнав малышек, они попадают в засаду монстров Даркара. Пока девушки вступили в драку с монстрами, пикси сбегают, но Блум подоспела и применила заклинание на исцеление, не дав феечкам дойти до поселения. Лорд Даркар в ярости.

Лейла, проникнув в комнату Гелия, нашла неоконченное стихотворение, явно написанное о Флоре. Флора посылает Гелию послание в виде распустившегося у него на окне куста белых роз. Это взаимная любовь.

Скаю совсем не нравится то, что Блум увлечена Авалоном, что профессор старается ей помочь узнать про родителей, парень ревнует. На этой почве у Блум и Ская произошла ссора.

Школа Красный фонтан подвергается нападению Трикс. Техна, Блум и Флора, которые гуляли по лесу, увидели это и поторопились на помощь. Трикс атакуют, все специалисты брошены на отражение атаки и защиту кодекса. Феи тоже трансформируются и вступают в борьбу. Но Трикс слишком сильные с новыми силами глумикс, что дал им Лорд Даркар. Сестры Трикс разгадывают головоломку, являющуюся годом на вход в хранилище и проникают в святая святых Красного фонтана.

Пытаясь защитить часть кодекса на пути ведьм встает смелая пикси, но падает сраженная магией Шторми. Ведьмы проходят мимо Тимми, который ничего не предпринимает, чтобы их остановить. Техна не верит в трусость своего парня. Скай сраженный магией Трикс остался лежать на полу школы. У него нет пульса. Блум, вся в слезах, не отдавая себе отчет в том, что делает, применила какое-то очень сильное заклинание, вложив в него все свои силы, и вдруг Скай открыл глаза. Так Скай и Блум помирились.

Трикс победно смеясь, улетают, сжимая в руках одну из частей кодекса.

Блум снятся сны о ее настоящих родителях. Она просит профессора Авалона помочь ей узнать о ее родителях. Профессор назначает ей встречу в кабинете после уроков.

Техна озабочена вопросом – куда пропали крылья Авалона. Ведь когда он спас ее подруг от Трикс, у него были крылья. В библиотеке девушка находит книгу о человекоподобных крылатых монстрах, у которых есть собирающиеся крылья. В книге есть предсказание – из света выйдет монстр, который будет сеять разрушение. Вернувшись в здание школы, Техна ищет Авалона, и видит его идущего по коридору, в то же время пикси Диджит сообщила ей через чет, что Авалон гуляет в саду. Профессор находится в разных местах одновременно. В это время еще одна копия Авалона разговаривает с Блум в кабинете, он показывает девушке ее генеалогическое дерево.

Техна обратилась к профессору Грифин – директрисе Облачного замка, мировому эксперту по астрологии, чтобы узнать, когда три планеты выстроятся в ряд, что предсказано в книгах и что приведет к беде. Планеты сблизятся ночью, а значит если Авалон – монстр разрушений, то феям Алфея грозит опасность. Девочки приходят в комнату Авалона, чтобы остановить его и нападают. На утро все учителя собрались в зале и вызвали фей Винкс. Все, что было написано в книге предсказаний – это комикс. Девушкам пришлось извиниться перед профессором.

Ученицы Алфея отправляются с профессором Авалоном в Красный фонтан на открытие школы после разрушения ее ведьмами. Под видом приглашенных ведьм с Облачной башни в школу проникают загримированные ведьмы Трикс. Их цель – найти часть Кодекса.

Девушки встречаются со специалистами и проходят в зал. Там они замечают парня, который рисует на бумаге. Это Гелия – парень — пацифист, не сторонник насилия. Скай знакомит девушек с ним.

Гуляя по парку Красного креста между представлениями, Муза и Лейла неожиданно в девочках-ведьмах узнают Дарси. Тем временем, Лорд Даркар отправляет в Красный фонтан монстра Графроут, чтобы отвлечь всех от Трикс, которые ищут Кодекс. Винкс и специалисты начинают сражение. Флора оказывается в опасности, но неожиданно на помощь приходит Гелия и спасает девушку, выпустив с перчатки нити, которые опутали монстра. Совместными усилиями фей и специалистов, монстр был побежден.

Преподаватели Красного фонтана поняли, что Трикс проникли в школу, чтобы украсть Кодекс и организовали охрану. Их слишком много и Трикс возвращаются в подземный замок с пустыми руками, но теперь они знают где прячут Кодекс.

Ребята благополучно добрались до Алфеи. Феечка Диджет и Техна сразу сдружились, Тьюн и Муза обнаружили, что у них общее чувство стиля, а болтливую Чату связали узы со скромной Флорой. Так все феи клуба Винкс обрели узы с феечками. Фарагонда была рада возвращению девочек, но на следующее утро пригласила их в свой кабинет, чтобы рассказать историю.

16 лет назад Магикс был на грани разрушения из-за неизвестно откуда появившейся злой силы. Эта темная сила управляла тремя ведьмами-прородительницами, которые разрушили Домино. Фарагонда опасалась, что история может повториться. Носитель этой разрушающей темной силы – Лорд Даркар. Тогда, 16 лет назад, Лорд был побежден, но сейчас он вернулся, чтобы получить всю силу вселенной и стать несокрушимым.
Директриса приглашает Лейлу остаться в школе, так же пока все феечки останутся в пределах Алфея.

Была очень дождливая погода. Фарагонда пригласила девочек на опушку леса и показала им огромный камень. Он появился ночью и был сделан как бы из чего-то нематериального. Директриса попросила девочек использовать магию на камень, чтобы уничтожить его любым способом. Но сколько они, ни старались, камень оставался непоколебим. Дождь усилился и девочки вернулись в школу, только упрямая Блум осталась сражаться со странным камнем.

Девочки ожидали возвращения подруги в комнате и уже начали волноваться. Вдруг раздался стук и в комнату вошел незнакомец в плаще, неся на руках Блум, которая была без сознания – это был тот же загадочный незнакомец, который спас фей Винкс от Трикс. Незнакомца звали профессор Авалон – ведущий эксперт из известной Академии Малаккой. По просьбе Фарагонды, он уничтожает загадочный камень. Профессор будет вести занятия по специальному волшебству и все девочки без ума от него, что очень расстраивает феечек.